星期六, 2月 24, 2024

2021汽车经销商平均利润:314万元!附全网最全4S店经营数据

2021汽车经销商平均利润:314万元!附全网最全4S店经营数据

近日,全球最大汽车制造商丰田汽车发布了2022财年第三财季(2021年10月-12月)的财务数据,其中营收同比下降4.5%,利润同比下跌20.6%。

 

无独有偶,日本另一汽车制造商本田汽车2022财年第三财季(2021年10月-12月)也以营收、利润分别同比下滑2.1%、32%收官。日本最大的两家车企遭遇何其相似。

 

事实上,在2021年疫情和芯荒的双重打击下,全球车企皆因芯片不足而不得不采取减产、停产措施。根据AutoForecast Solutions的数据,整个2021年全球汽车市场因此累计减产约1020万辆汽车。

 

但在国内,车市却在新能源汽车和豪华车旺盛需求的带动下“多收了三五斗”,汽车产销分别同比增长3.4%和3.8%,结束了2018年以来三连降的局面。

 

2021年中国汽车行业真的扭转颓势迎来复苏了吗?作为销售前沿阵地的汽车经销商无疑最有发言权。中国汽车咨询龙头企业芜湖储吉信息技术股份有限公司(下称“储吉信息”)采集了近2000家4S店详尽的经营数据,覆盖国内绝大部分主流豪华、合资、自主品牌(三者占比约为21%、24%、55%),能够充分反映汽车经销商当前处境、国内车市行情,乃至整个汽车行业的发展现状。

 

统计数据显示,在刚刚过去的2021年,有75%的经销商实现不同水平的盈利,剩下的25%仍在亏损中艰难前行。而在2020年,亏损的经销商占比超过一半,只有49%的经销商实现盈利。

 

采集样本中的近2000家经销商去年全年平均利润为314万元(税前,下同),而在上一年度,这些经销商的平均利润为-134.3万元。也就是说,2021年经销商不仅扭亏为盈,而且取得了448.3万元的大幅增长。

 

疫情反成经销商救命稻草

 

(在2020年,经销商每卖一台车就亏损2139元,而在2021年,每卖一台能赚876元。在疫情和芯片危机的双重打击下,经销商反而过上了好日子。)

 

始于2020年的全球芯片短缺危机,在2021年6月作为全球重要半导体芯片封装和测试中心的东南亚疫情爆发之后,进入了最艰难的阶段。

 

包括大众、丰田、通用、福特、本田、日产、Stellantis(PSA和FCA合并公司)在内的全球主流车企都因为芯片耗尽而减产/停产,为此,亚洲地区汽车减产超过360万辆,北美地区和欧洲地区也分别削减了约310万辆和近300万辆的产量。其中,中国的减产量约为198万辆,占全球汽车累计减产量近五分之一。

 

2021汽车经销商平均利润:314万元!附全网最全4S店经营数据

根据中汽协数据,2021年全国汽车产销双双超过2600万辆,若非受限于芯片不足,有望达到2800万辆的规模,即恢复到2018年的水平。

 

芯片短缺对全球汽车产业链带来一系列深远影响,市场终端首当其冲的表现是供需平衡被打破,供不应求的趋势越来越明显,汽车售价也因此水涨船高。

 

数据显示,2021年8月美国汽车平均售价超过4.1万美元(约合人民币26.5万元),创下历史新高。二手车侧价格也一再攀升,成为美国通货膨胀的最大推手之一。

 

国内车市也不例外,经销商库存开始吃紧,市场终端的优惠大幅缩水,整体售价相比往年同期明显上涨,热门车型一车难求。

 

储吉信息的统计数据显示,整个2021年,汽车经销商的平均税前利润为314万元,比2020年的-134.4万元增长了448.3万元。与此同时,平均单车销售税前利润也由2020年的-2139元增至2021年的876元。

 

也就是说,在2020年,经销商每卖一台车就亏损2139元,而在2021年,每卖一台能赚876元。在疫情和芯片危机的双重打击下,经销商反而过上了好日子。

 

这个结论,也能从经销商整体盈亏比例得以反映。数据显示,2021年有75%的经销商实现盈利,只有25%仍处于亏损状态。而在2020年,盈利的经销商比例不足一半,51%的经销商都在亏损。

 

具体到每个月的经营数据,1月、3月、5月、11月、12月是销售高峰期,平均月度销量超过100辆,这与车市的传统旺季息息相关。

2021汽车经销商平均利润:314万元!附全网最全4S店经营数据

值得注意的是,11月经销商平均销量只有100辆,在全年排名第五,但平均营业收入却排在第二,达到1533.3万元,仅次于12月的1601.4万元。

 

数据还显示,11月经销商平均税前利润达到68万元,税前利润率4.4%,为全年最高的一个月,也远高于全年平均水平。

 

2021汽车经销商平均利润:314万元!附全网最全4S店经营数据

这说明,在市场旺盛的需求下,本月新车销售价格、成交金额都有明显提升,让经销商获得了远高于其他月度的利润值。

中国汽车流通协会凯达学堂专家顾问徐彬对此分析:“经销商以往亏损的原因主要是库存太高,他们不得不亏本甩卖以回笼资金。但是在疫情、芯片短缺和中美贸易战等因素的综合影响下,车企产量减少,不再对经销商进行压库,经销商不必再亏本甩卖,甚至可以捂盘惜售加价卖车,所以整体盈利水平反而提升了。”

 

突如其来的疫情改变了车企和经销商之间以往严重不对等的关系,缓解了双方的矛盾,让经销商走出了压库的困境。某种程度上来说,疫情反而成了经销商的救命稻草。

 

合资车价格优惠力度最大

(无论是豪华品牌、合资品牌还是自主品牌,新车销售业务都亏损。其中,卖合资车是亏得最多的,豪华车次之,国产车亏损最少。)

 

2021年国内车市的触底反弹,很大程度上是依靠豪华车和电动车的带动。相比之下,豪华品牌经销商的生存压力明显最小,而合资品牌和自主品牌经销商则承受较大的经营压力。

 

汽车消费升级以及产业电动化趋势愈演愈烈,这让豪华品牌中的宝马、特斯拉、红旗、林肯、蔚来销量均出现较大幅度增长,豪华品牌经销商的日子无疑是最好过的。数据显示,92%的豪华品牌经销商去年都实现了盈利,只有8%的经销商仍在亏损。相较2020年,盈利经销商的比例提高了17个百分点。

 

2021汽车经销商平均利润:314万元!附全网最全4S店经营数据

但是,经营状况好转得更多更快的反而是合资品牌和自主品牌经销商。2020年,合资品牌和自主品牌经销商的盈利比例分别为46%和41%,而在2021年,这一比例分别提高到74%和69%,均提高了28个百分点。

 

从利润来看,合资品牌和自主品牌经销商也实现了“翻身”,2021年的平均税前利润分别995万元和60万元,而在2020年度,合资品牌和自主品牌经销商分别平均亏损189万元和313万元。

 

值得关注的是,合资品牌新车在销售过程中并不赚钱,去年合资品牌经销商每卖出一台车平均亏损140元,而自主品牌每卖出一台车平均能赚1206元。这说明,合资品牌经销商的利润并非来自销售环节,而是厂家返利、新车销售增值业务以及售后业务。

2021汽车经销商平均利润:314万元!附全网最全4S店经营数据

 

经销商的收入来自销售业务和售后业务两大块,其中,销售业务毛利又分新车销售毛利、厂家返利、新车销售增值业务毛利三大块。储吉信息的后台数据显示,2021年合资品牌经销商平均毛利为3443万元,其中新车销售毛利是-2912万元,厂家返利和新车销售增值业务毛利分别为2879万元和1119万元,另外还有来自售后业务的毛利2357万元,总毛利的计算公式是2879+1119+2357-2912=3443(万元)。

 

作为对比,2021年自主品牌经销商的平均新车销售毛利是-165万元,厂家返利和新车销售增值业务毛利分别为301万元和200万元,售后业务毛利为280万元,总毛利=301+200+280-165=616(万元)。

 

2021年豪华品牌经销商的平均新车销售毛利是-1248万元,厂家返利和新车销售增值业务毛利分别为2976万元和1846万元,售后业务毛利为1384万元,总毛利=2976+1846+1384-1248=4958(万元)。

 

从这些数据可以看出,无论是豪华品牌、合资品牌还是自主品牌,新车销售业务都亏损。其中,卖合资车是亏得最多的,豪华车次之,国产车亏损最少。经销商的利润主要来自厂家销售返利、新车增值业务以及售后业务,其中,卖车亏得最多的合资品牌,平均售后毛利比豪华品牌还高973万元。

 

这说明,去年传得沸沸扬扬的经销商加价卖车现象,合资品牌表现得相对比较节制,合资车在市场终端的优惠力度也是最大的。

 

2022汽车行业将现三大趋势

 

(若无其他变故,汽车行业在2022年应该会比2021年有所好转,但疫情和国际政经局势仍是不可控因素

 

目前,疫情和“芯荒”仍然掣肘全球汽车制造商的产量,尤其是“芯荒”,虽然全球主流芯片厂商也都努力扩大产能,但业内普遍反映,芯片短缺问题至少要到今年下半年才会有所缓解。

 

产能受限所抑制的汽车消费刚需,加快崛起的新能源汽车,消费升级带来的增购换购潮,都是汽车产业的利好因素。因此,中汽协预计2022年我国汽车总销量有望同比增长5%,达到2750万辆左右,这对汽车厂商和中上游供应链企业来说是个好消息。

 

若无其他变故,汽车行业在2022年应该会比2021年有所好转,但鉴于疫情和国际政经局势是不可控因素,汽车行业无法排除存在变数的可能。

 

总体来说,国内汽车行业在2022年将会呈现三个趋势:一是在国内自主车企的集体努力下,自主品牌市占率有望进一步扩大;二是新能源汽车市场渗透率将进一步扩大(2021年12月已达19.1%);三是随着自主品牌加快出海以及特斯拉继续提升上海工厂产能,中国汽车出口量将继续迎来大幅增长。

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