星期六, 25 5 月, 2024

信达证券:2022年中国体育产业研究报告(附下载)

驱动力分析:①从需求端看:国内第四消费社会特征初显,相较于实物消费,消费者将更加关注精神层面的需求,体育用品与运动设施方面的消费支出将保持增长。②从政策端看:在“十四五”政策驱动下,全民健身公共服务体系将加速完善,推动中国体育产业向好发展。③中国体育产业规模预计将在未来保持增长,到2025年产业规模将达到50,000亿元,20-25年年均复合增长率达到12.8%,其中,体育装备制造与体育内容服务等行业将迎来快速增长期。

投资情况分析:①体育产业资源加速向优质标的聚集,产业投融资更趋理性。②健身、体育用品和冰雪运动等体育产业细分赛道正在重构供需结构和联系,以更好地满足消费升级需求,各体育产业细分赛道创投机会增多。

产业链分析:体育产业四大最值得关注赛道包括运动装备、体育场地、体育赛事运营以及休闲健身。①运动装备赛道:受政策利好、体育锻炼人数增加等因素驱动,中国运动装备产品市场需求逐步上升,2020年体育用品行业总营收1,340.3亿元,同比增长8%。且国产品牌崛起,正在加速重塑国内运动装备格局。②体育场地赛道:目前投资以政府为主,吸引私人资本推进市场化运营,兼以科技助力场馆智慧化升级,有望提高场馆经济效益。③体育赛事运营赛道:中国体育产业赛事运营收入较为依赖转播版权变现,且CBA、中超等部分头部赛事IP的收入主要来自于广告商赞助,存在收入渠道较为单一的问题。④休闲健身赛道:中国健身会员数量超7,000万人,但其渗透率(约5%)不及美国的三分之一,市场存在较大的上升空间。线上休闲健身模式将会在服务、内容、体验等多方面相互促进,赋能线下运营,进一步优化行业生态。⑤新兴赛道:华立科技不断探索商业体内体育场馆的新业态,打造新型运动游乐场馆,有望引领新的运动潮流。

发展困境分析:①体育消费与居民收入挂钩,区域发展不平衡。②体育机构专业化程度不足,面临投资运作市场化程度不足、体育场馆利用率较低、体育馆设备老化等问题。③人才培养与激励机制尚不健全,体育人才供给存在百万缺口。

体育产业与科技分析:①体育运动装备方面:消费者购买力增强,20年中国智能可穿戴设备出货量已达1.07亿台,行业发展前景可观。②健康管理方面:民众体育意识增强,健康管理类APP功能日渐丰富,用户规模持续增加。

中美体育产业对比分析:中国体育产业发展基础较为薄弱,2019年中国人均体育产业产值仅为2,094元,体育产业总产值占GDP比重为1.14%,数据上接近美国1980s~90s水平,彼时美国发布系列体育强国战略,促进体育产业全面发展。经国家体育总局测算,到2035年中国体育产业总量占GDP的比重将达到4%左右,将成为国民经济发展的支柱性产业。

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