星期日, 26 5 月, 2024

易车研究院:自驾游车市洞察报告(2022版)

自驾游车市概念定义:以自驾游购车诉求为主的细分市场

目前,中国细分车市的分类标准已有不少,有按级别划分的、有按品类划分的,也有按价格划分的;

本报告从购车诉求角度划分细分车市,如自驾游主导称自驾游车市,代步主导称代步车市,商务主导称商务车市…… 本报告聚焦 “自驾游车市” ;

目前,场景研究已成为多数车企的核心研究课题,购车诉求与场景研究息息相关,从购车诉求角度重构分类标准,有利于车企更好开展场景研究,并基于此更好优化产品布局与战略调整等。

易车研究院:自驾游车市洞察报告(2022版)

自驾游市场特征提炼:2021-2025 年中国自驾游仍会呈现以大城、家庭、短距离、短时间、周边游等为主的特征

由于中国假期少且以小长假为主、区域发展不均衡、家庭观念较重、大城限购限行等特殊国情,使得中国自驾游用户主要来自北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、杭州等经济相对发达的一二线大城市,以家庭用户为主,以亲子游是主要形式,以周边游是主要特色,多数出游距离在 50 公里以内,一个来回都用不了一箱油,多数出游时间仅有半天,差不多是早出晚归…… 纯电有点不保险,混动刚刚好;

以大城、家庭、短距离、短时间、周边游等特征为主的中国自驾游市场,自然而然会衍生出有中国特色的自驾游车市。

易车研究院:自驾游车市洞察报告(2022版)

自驾游购车诉求强势反弹,2022 年意愿占比升至 33.03%,直逼最核心的上下班,一跃成为中国用户的新核心购车因素

2018-2022 年,中国用户的自驾游购车诉求呈现震荡上扬走势,2020 年初,新冠疫情突然爆发,自驾游严重受阻,相应购车诉求大幅降低,但随着中国快速取得卓有成效的疫情治理成绩,自驾游购车诉求强势反弹,2022 年升至 33.03%,与原本最核心的上下班诉求旗鼓相当,期间上下班购车诉求呈现震荡下滑走势;

满足自驾游为主与满足上下班为主的产品特征差异显著,2022-2025 年,如广大用户对自驾游与上下班的购车诉求延续此消彼长走势,将对以满足上下班诉求为主的车企传统家用车理念,和由此理念衍生出的产品布局与战略规划等提出严峻挑战。

易车研究院:自驾游车市洞察报告(2022版)
易车研究院:自驾游车市洞察报告(2022版)

外部消费环境逐步优化,内部产品供给快速跟进,共同助力中国自驾游的购车诉求强势反弹

2020-2021 年,虽然中国社会遭遇了新冠疫情的空前打击,造成了对中国车市的严峻冲击,但自驾游的购车诉求快速强势反弹,这与内外因素的变化密切相关:城镇化率、离退休人数、单身人口数量、高等教育人数、公里建设里程、城市轨道里程、收入水平等方方面面的持续提升,共同优化了自驾游车市的外部消费环境;SUV 车型成为车企投放重点、硬派车型快速增加、车企加速布局中高端车市、皮卡加速乘用化等,共同优化了自驾游车市的内部供给条件;

未来几年,基本预判上述内外因,将持续朝着有利于自驾游车市发展的方向演变,广大车企积极布局自驾游车市的战略时机将越来越成熟。

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中国自驾游车市整体呈现 “年龄越高诉求越强” 的特征,未来中年、老年的销量贡献将持续增加,助力自驾游车市发展

易车研究院调研数据显示,按年龄划分,中国自驾游车市整体呈现年龄越大自驾游诉求更强的特征,但有阶段性区别:35 岁以下青年用户的自驾游诉求,随着年龄的增加而增加;35-54 岁中年用户的自驾游诉求呈现先降后升的走势,35-39 岁忙着生孩子、照顾孩子阶段,自驾游诉求降低,过了 40 岁,孩子也上学了也懂事了,可以周末出去郊游了,自驾游诉求持续提升;过了 55 岁,陆陆续续进入退休阶段,自驾游诉求井喷式提升;

2022-2025 年,35-54 岁中年用户对中国车市的销量将进一步增加,不断夯实主体地位,55 岁以上的老年用户的销量贡献也会持续提升,再加中年用户的自驾游诉求逐步提升与老年用户的井喷式提升,基本意味着中国自驾游车市将持续壮大,甚至会爆发式增长。

易车研究院:自驾游车市洞察报告(2022版)
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中国自驾游车市整体呈现 “家庭财富越高诉求越强” 的特征,未来中产的销量贡献将持续增加,助力自驾游车市发展

易车研究院调研数据显示,中国的家庭年收入越高,用户的自驾游购车诉求更强,2022 年,年收入低于 15 万元的工薪家庭的自驾游购车诉求仅有 29.58%,中产与富豪家庭均高于行业水平,分别为 36.05%、37.50%;

2021 年,中国车市销量仍高度集中于工薪阶层,占比超六成。未来随着共同富裕、建设中产社会等政策加速落地,中产车市、富豪车市将持续壮大,再加中产与富豪具有更高的自驾游诉求,将持续推动自驾游车市发展。

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中国自驾游车市整体呈现 “城市级别越高诉求越强” 的特征 ,未来大城市的销量贡献将持续增加,助力自驾游车市发展

易车研究院调研数据显示,中国城市级别越高,用户的自驾游购车诉求更强,2022 年,二线、新一线、一线三类大城市的自驾游购车诉求均高于行业水平,分别为 33.09%、35.98%、39.70%,北上广深一线城市用户具有强烈的自驾游诉求;

2017-2021 年,二线、新一线、一线三类大城市,对中国车市的终端销量贡献持续提升,由 52.03% 升至 56.78%,2022-2025 年,随着青年用户持续集中于大城市与核心都市圈,二线、新一线、一线三类大城市的终端销量贡献,有望突破 60%,再加大城市用户有更强烈的自驾游购车诉求,将持续推动自驾游车市发展。

易车研究院:自驾游车市洞察报告(2022版)
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中国自驾游车市整体呈现 “车型功能越多诉求越强” 的特征 ,未来皮卡加速商转乘与 MPV 加速家用化,更好角逐自驾游车市

由于销量庞大与通过性好,SUV 容易被认为更适合自驾游,但易车研究院调研发现,引领品类意向用户自驾游诉求的是 MPV,其次是皮卡,2022 年两者潜在用户诉求分别为 42.86%、42.07%,均高于 SUV。对比 SUV,MPV 空间优势更突出,再加中国式自驾游以大城周边为主,也能较好包容 MPV 的通过性。对比 SUV,皮卡载货功能更突出,能更好运送露营、野炊、烧烤等所需物品,再加皮卡乘用化,同样能提供较好的驾乘感;

虽然,MPV 与皮卡的销量都比较低,2021 年都低于 100 万辆,但内部结构演变剧烈,MPV 加速家用化、皮卡加速商转乘,2022-2025 年,上述两大演变趋势会更显著,助力皮卡与 MPV 更好角逐自驾游车市。

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中国自驾游车市呈现 “主流级别越高诉求越强” 的特征 ,未来主流高级别的销量贡献将持续增加,更好角逐自驾游车市

易车研究院调研数据显示,紧凑型、中型、中大型三大主流车市的级别越高,用户的自驾游购车诉求越强,2022 年,中大型 SUV 的自驾游诉求高达 50.94%,位居榜首,紧随其后的是中大型 MPV、中型 SUV、中型 MPV 等;

2017-2021 年,中国车市的销量重心持续上移,紧凑型及以下级别的占比持续下滑,并跌破 70%,中大型 SUV、中大型 MPV、中型 SUV、中型 MPV 等主流高级别细分市场,纷纷迎来新增长期。2022-2025 年,中国车市的增换购、消费升级现象将持续显著,中国车市的消费重心将进一步向主流高级别细分车市转移,再加主流高级别细分车市的自驾游诉求更强烈,能更好角逐自驾游车市。

易车研究院:自驾游车市洞察报告(2022版)
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中国自驾游车市呈现 “混动车型诉求更强” 的特征 ,未来混动车市的销量贡献将爆发式增长,更好角逐自驾游车市

易车研究院调研数据显示,油混、插电式、增程三大混合动力意向用户的自驾游诉求较为强烈,分别为 37.27%、41.29%、40.48%,清一色高于大盘水平,这与混动车型相对突出的节能性、更广泛的使用场景等密切相关。纯电诉求相对较低,这与续航短、聚焦城市场景等密切相关;

2017-2021 年,中国车市的销售主力仍以传统燃油车为主,混合动力车市处于积极培育期。2022-2025 年,混动将成为车企的新投放重点,销量极有可能出现爆发式增长,再加混动用户的自驾游诉求更强烈,更好角逐自驾游车市。

易车研究院:自驾游车市洞察报告(2022版)
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有中国特色的自驾游车市,进一步涵养了有中国特色的自驾游购车诉求——“四高一混一多”

中国社会的人口结构、家庭收入、消费意识、基础设施等,都处于剧烈演变中,孕育出了有中国特色的自驾游购车诉求——“四高一混”:年龄越高诉求越强、家庭财富越高诉求越强、城市级别越高诉求越强、主流级别越高诉求越强;混动与多功能车型的意向用户的诉求更强;

2022-2025 年,“四高一混一多” 将成为车企布局自驾游车市的一把标尺。

易车研究院:自驾游车市洞察报告(2022版)

2022-2025 年,中国自驾游车市的发展土壤会更肥沃,易车研究院预判自驾游购车诉求将达 45%,成中国车市 “第一诉求”

2022-2025 年,中国自驾游车市的发展土壤会更加肥沃:城镇化率会接近 70%,出游欲望只会更强烈;离退休人员可能突破 1.5 亿人,滋生更多自驾游需求;高校毕业生占同龄比例会接近 70%,不仅会进一步提升城镇化率,而且会加剧单身现象、推迟结婚年龄,还会进一步涵养自驾游等消费意识;全国居民可支配收入可能突破 4 万元,为自驾游消费垫底更坚实基础……

2022-2025 年,基于上述推动因素,中国自驾游购车诉求将持续提升:更偏好自驾游的中年、老年的销量贡献有望升至 56%、11%;更偏好自驾游的中产贡献有望升至 50%;更偏好自驾游的大城贡献有望达到 65%…… 易车研究院预判自驾游购车诉求将达 45%,成为中国车市 “第一诉求”。

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2022 年,理想汽车领衔主流品牌自驾游购车诉求排行榜

2021 年,仅凭一款理想 ONE,理想汽车的终端销量逼近 10 万辆。在易车研究院洞若观火第三轮汽车行业巡回交流期间 (2021 年 12 月至 2022 年 1 月),不少车企就理想销量的快速崛起与易车研究院讨论,部分将原因归结于“增程”,因为绝大多数车企都热衷纯电,就它对“增程” 情有独钟;

《中国车市自驾游洞察报告》有助于进一步探究上述问题。2022 年初,易车研究院调研数据显示,理想汽车以 63.73% 高分,雄踞中国用户自驾游购车诉求排行榜首,且较大幅度领先排名其后的路虎、三菱、坦克等。再结合 “中国自驾游呈现大城、家庭、周边、短距离、短时间等特征,和理想 ONE 主打六座、增程、家庭等卖点” 等背景资料,有关理想销量快速提升的讨论,可能就豁然开朗了;

自驾游购车诉求 TOP10 品牌以中国品牌为主;TOP20 行列,豪华品牌与主流品牌相对靠后;特斯拉、小鹏、蔚来等电动车品牌,都不在 TOP20 行列;

靠前品牌有些共同特征:主打中大型 SUV、中型 SUV、中大型 MPV、中型 MPV 等车型;凸显硬派或硬朗风格;市场定位更细分、产品布局更聚焦、品牌形象更鲜明。

易车研究院:自驾游车市洞察报告(2022版)

2022 年,理想汽车领衔主流中国品牌自驾游购车诉求排行榜

在中国品牌阵营,除了理想汽车,坦克与大通的自驾游购车诉求也比较靠前,比例都超过 50%,2022-2025 年,随着自驾游诉求成为中国车市 “第一诉求”,意味着这三个品牌更有可能成为“黑马”。期间,光脚不怕穿鞋的理想汽车毫无疑问会孤注一掷,坦克已成为长城的香饽饽,相信会获得更多资源,大通“站位” 不错,千万别掉链子,需要上汽多点呵护,在自主资源投入上,至少得看齐荣威与名爵;

2022-2025 年,魏派、传祺、领克、星途等的高端化战略面临优化,可重点尝试中型 SUV、中大型 SUV、中大型 MPV 等更适合自驾游的车市;

2022 年,是比亚迪 (229.100, 5.51, 2.46%) 的新车投放 “疯狂年”,建议高端 MPV DMI、中高端 SUV DMI 等新车,可适当兼顾自驾游车市,努力减少内耗;

目前,哈弗大狗的成功,让哈弗多少尝到了点自驾游诉求的甜头,十四五期间,可将自驾游升级为重要突破口,重点布局中型 SUV、中大型 SUV。

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十四五期间,理想与坦克谁能主导中国自驾游车市?

十四五期间 (2021~2025 年),自驾游将成为中国车市的 “第一购车诉求”,理想与坦克是两个非常有潜质角逐自驾游车市领导权的品牌;

对十四五,理想汽车是有想法的,销量目标锁定在 160-200 万辆。继 2021 年终端销量逼近 10 万辆后,2022 年初,理想汽车宣布全尺寸 SUV 定名 L9,之后网络流出中大型 SUV L7 消息。基于 L 体系,我们想当然认为可能还有 L5,甚至 L3,未来理想 ONE 可能更名为 L8 或 L6。无论哪种布局,十四五期间,理想汽车还会聚焦增程、家用与高级别车市,会不断夯实以自驾游为核心的 “根据地”;

2021 年,坦克横空出世,一款坦克 300 力拔山兮气盖世,2022 年初坦克 500 订单络绎不绝。2022-2023 年,不仅有坦克 300、坦克 500 的混动版,还有坦克 400、坦克 700 等新车,如果还能放低些身段,来些 “减配” 城市版,更好满足有中国特色的“体验式自驾游”,将大幅提升坦克品牌在中国自驾游车市的竞争力,不排除坦克 300 月销量由 1 万辆升至四五万辆的可能;

无论坦克与理想谁主导自驾游车市,都会对看热闹的 “第三者” 形成冲击。

易车研究院:自驾游车市洞察报告(2022版)
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2022 年,三菱领衔主流海外普通品牌自驾游购车诉求排行榜

目前,三菱、Jeep 的在华销量都比较惨淡,但两者都位列海外普通品牌自驾游购车诉求的前列。2022-2025 年,随着自驾游诉求持续提升,理论上,三菱、Jeep 会有更好机会,接下来挺考验合资车企广汽三菱、广菲克的调整效率;

更适合自驾游的探险者等,助力福特基本稳住了在华阵脚,福特似乎找到了点感觉,越来越多的新车都贴着自驾游概念;

随着自驾游购车诉求的持续提升,丰田普拉多、兰德酷路泽的再次国产将被持续期待,甚至可以考虑在一丰、广丰同时投放;

自驾游机遇,助力大众进一步优化 SUV 战略,为途昂、朗境等创造更好上量空间。

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建议 Jeep、三菱积极回归原点,全力转战自驾游车市

本报告起初定义的主流品牌以 2021 年终端销量 5 万辆以上为标准,但校对中居然没看到 Jeep,心咯噔一下凉了半截,没了 Jeep,自驾游品牌榜单岂不黯然失色了很多。被迫将标准降至 4 万辆,才有了 Jeep;

先不纠结为什么 Jeep 在华销量会连续四五年下滑,不如好好思考下如何抓住自驾游新机会,这原本是 Jeep 的 “后花园”;

三菱在华也面临着类似 Jeep 的境遇,一是销量大幅下滑,二是有切入自驾游车市的新机会;

2022-2025 年,自驾游将成为中国车市的 “第一购车诉求”,建议 Jeep、三菱积极回归原点,全力转战自驾游车市。

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2022 年,路虎领衔主流海外高端品牌自驾游购车诉求排行榜

虽然路虎领衔着海外高端品牌自驾游购车诉求的榜单,但有点胜之不武,内部还有很大优化空间,尤其是在三四十万元这一主流自驾游车市,急需培育几款立得住的车型;

凯迪拉克、林肯、沃尔沃等二线海外高端品牌,在自驾游车市,都有不错的人气;

2022 年,中大型 SUV 宝马 X5L 的国产,将助力宝马更好角逐自驾游车市,开辟新增长点,更好巩固在中国高端车市的领导地位;

自驾游车市是纯电动品牌特斯拉的明显短板。

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十四五期间,自驾游车市将成为二线高端品牌的新突破口

十四五期间,二线海外高端品牌路在何方?截至 2022 年初,虽然凯迪拉克、林肯、雷克萨斯、路虎等二线高端品牌市场表现不一,但战略层面仍旧比较尴尬,前有奥迪、奔驰、宝马等一线高端品牌压着,后有特斯拉、理想、蔚来等纯电动高端品牌追着,自身的品牌建设、新能源布局等又没有脱颖而出;

近两年,凯迪拉克、林肯掀起新一轮新车攻势,强化了 SUV 车市,突出了价格优势,更好迎合了新中产,取得了一定成绩;

2022-2025 年,随着中产进一步壮大、城市化率进一步提升,与中国车市的自驾游诉求持续提升,自驾游有理由成为二线高端品牌的新突破口。

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