星期六, 3月 2, 2024

东亚前海证券:2022年动力电池回收产业研究报告(附下载)

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我国新能源汽车自 2015 年起迅速放量。2015 年是我国新能源汽车产销 爆发元年,当年产量为 40.13 万辆,同比 2014 年增长 291%,销量为 33.11 万辆,同比增长 342.9%,产销的同比增速均较此前水平有显著提高。时至 2021 年 11 月,我国新能源汽车年度累计产量已达 319.30 万辆,累计销量已达 298.95 万辆,新能源汽车的产销水平在 2015 年之后持续走高。

新能源汽车产销高增带动动力电池装车量走高,动力电池将在未来面临较大退役规模。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的统计,近年来我国动力电池的装车辆水平呈现出了逐步提升的趋势,截至 2021 年 11 月,我国的动力电池月度装车量水平已达 20.82Gwh,创历史新高。在动力电池装车量持续上行的背景下,前期售出的新能源汽车将逐步报废,未来动力电池的退役量或将形成较大规模。

2021 年为动力电池退役初期,未来动力电池退役量规模将持续放量。根据此前我国新能源汽车的销量情况来进行测算,黎宇科在《车用动力电池回收利用经济性研究》中提到新能源乘用车寿命在 4-6 年左右,若假设我国动力电池的退役年限均为 5 年,则 2021 年的动力电池退役水平预期将为 25.2 万吨,到 2030 年,我国的动力电池退役水平预期将为 237.3 万吨,9 年间 CAGR 约为 28.3%。

退役电池回收需求旺盛,而回收企业供给仍相对乏力,未来电池回收赛道将持续景气。在新能源动力电池退役规模持续增长的预期下,目前电池回收行业中已相继涌入多家企业,2020 年我国的动力电池回收企业注册量约为 2579 家,较 2019 年增长约 253.3%。但在上述的注册企业中,多数 属于中小企业,其中注册资本在 100 万以下的企业占比约为 25%,注册资 本在 100-500 万之间的企业占比约为 35%。另一方面,根据我国工信部所 发布的《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》,目前仅有 27 家符合我国电池回收行业标准的企业。因此综合来看,目前电池回收行 业中中小竞争者较多,行业的供给水平相对有限。

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