星期六, 2月 24, 2024

2021年报出炉,中国平安下跌的不仅仅是股价

2021年,中国平安集团个人业务营运利润同比增长5.7%至1299.96亿元,占集团归属于母公司股东的营运利润的87.9%。

截至2021年12月末,集团个人客户数超2.27亿,较年初增长4.1%;全年新增客户3240万,其中35.8%来自集团互联网用户。个人客户交叉渗透程度不断提升,同时持有多家子公司合同的客户在整体个人客户中占比39.3%,较年初上升1.3个百分点。

2021年,团体客户经营成效明显,客户服务水平持续提升,业务规模持续增长。对公渠道综合金融保费规模同比增长19.9%,综合金融融资规模同比增长26.9%。

2021年报出炉,中国平安下跌的不仅仅是股价

2020年,虽受疫情影响,集团个人业务营运利润仍同比增长0.1%至1229.77亿元,扭转了2020年上半年的负增长趋势 ;在集团归属于母公司股东的营运利润中占比达88.2%。

 

集团个人客户数超2.18亿,较年初增长9.0%;全年新增客户3702万,其中36.0%来自集团互联网用户 ;在客户规模持续增长的情况下,客均合同数2.76个,较年初增长4.5%;个人客户交叉渗透程度不断提升,同时持有多家子公司合同的客户在整体个人客户中占比38.0%,较年初上升1.2个百分点 ;集团互联网用户量超5.98亿,较年初增长16.0%;平安旗下5款APP的注册用户量过亿。

2020年,在平安 “一个客户、多种产品及服务” 综合金融理念的推动下,团体业务稳步增长,对公渠道综合金融保费规模同比增长84.8%,综合金融融资规模同比增长69.7%。截至2020年12月末,团体业务为个人业务提供资产余额达1.21万亿元;为保险资金配置提供资产余额达5190.22亿元,2020年新增1479.06亿元。

个人客户构成

截至2021年12月末,集团寿险客户6353万,车险客户5650万;

截至2020年12月末,集团寿险客户6529万,车险客户5309万。

 

线上个人客户数

截至2021年12月末,集团互联网用户量超6.47亿,较年初增长8.2%;平安旗下6款APP的注册用户量过亿 ;平均每个互联网用户使用平安2.07项在线服务。同时,得益于平安对互联网用户的高效经营,用户活跃度逐步提升,用户黏性持续增强,年活跃用户量超3.45亿。

2021年报出炉,中国平安下跌的不仅仅是股价

截至2020年12月末,集团互联网用户量超5.98亿,较年初增长16.0%,APP用户量超5.45亿,较年初增长16.0%,平均每个互联网用户使用平安2.11项在线服务。同时,得益于平安对互联网用户的高效经营,用户活跃度逐步提升,用户黏性持续增强,年活跃用户量近3.21亿。

图1:个人客户和互联网用户构成

2021年报出炉,中国平安下跌的不仅仅是股价

随着平安综合金融战略的深化,客户交叉渗透程度不断提升。2021年集团核心金融公司之间客户迁徙近3301万人次;截至2021年12月末,个人客户中有8926万人同时持有多家子公司的合同,在整体个人客户中占比39.3%,在客户规模持续增长的情况下,占比仍较年初上升1.3个百分点 ;集团客均合同数2.81个,较年初增长1.8%。

2020年集团核心金融公司之间客户迁徙近3774万人次;截至2020年12月末,个人客户中有8308万人同时持有多家子公司的合同,在整体个人客户中占比38.0%,在客户规模持续增长的情况下,占比仍较年初上升1.2个百分点;集团客均合同数2.76个,较年初增长4.5%。

通过长期的客户经营,平安持续加深对客户的了解。客户财富等级越高,持有平安的合同数越多,价值越大。截至2021年12月末,集团中产及以上客户超1.69亿人,占比74.5%;高净值客户的客均合同数14.72个,远高于富裕客户。随着客户在平安的年资增加,持有的合同数逐步提升,价值贡献也逐步加大。截至2021年12月末,集团5年及以上年资客户近1.32亿人,客均合同数为3.21个,远高于2年以下年资客户的客均合同数(1.92个)。

截至2020年12月末,集团中产及以上客户超1.65亿人,占比75.6%;高净值客户人均合同数14.03个,远高于富裕客户。随着客户在平安的年资增加,持有的合同数逐步提升,价值贡献也逐步加大。截至2020年12月末,集团5年及以上年资客户超1.10亿人,客均合同数为3.20个,远高于2年以下年资客户的客均合同数(1.86个)。

寿险及健康险业务

2021年对寿险行业而言是艰难的一年。宏观经济和国内外形势复杂多变,新冠肺炎疫情影响依然持续,寿险行业面临来自市场、代理人队伍发展等多方面的挑战,转型已经成为行业共识。平安寿险先行实施改革,通过 “渠道+产品” 双轮驱动战略,推动代理人队伍结构优化和业务品质改善,为客户打造 “有温度的保险”,提供更贴心的服务体验。

2021年,寿险及健康险业务的新业务价值378.98亿元,同比下降23.6%;若不考虑假设调整影响,新业务价值同比下降18.6%,主要受到储蓄型产品占比上升导致新业务价值率下滑,以及公司坚持高质量人力发展,转型期间代理人数下滑的双重影响。虽然代理人数量下滑对业务带来了一定影响,但是长期来看,公司队伍结构将逐渐优化,为未来长期可持续发展奠定坚实基础。2021年代理人渠道全年人均新业务价值超3.90万元,人均首年保费同比增长超22%。

2020年,寿险及健康险业务的新业务价值达495.75亿元,同比下降34.7%,新业务价值率同比下降14.0个百分点,主要是受新冠肺炎疫情影响,公司传统代理人线下业务展业受阻;同时宏观经济及个人收入面临的不确定性增加,导致客户对长期保障产品的消费支出暂时放缓;线下大型活动举办依然受限,线下面对面拜访仍未恢复到疫情前水平,公司高价值的长期保障型业务受到一定冲击。虽然2020年寿险及健康险新业务出现短期波动,但核心利润依然稳健,寿险及健康险业务的税后营运利润同比增长5.3%至936.66亿元;营运ROE达35.0%。

2021年报出炉,中国平安下跌的不仅仅是股价

截至2021年12月末,大专及以上学历代理人占比较年初上升2.4个百分点;2021年代理人人均首年保费同比增长超22%,产能有效提升。钻石队伍方面,2021年钻石队伍人均首年保费是整体队伍的4-6倍,收入约为社会职工平均工资水平的4-5倍。

寿险改革

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本文数据及资料摘自中国平安2020年度报告、中国平安2021年度报告、中国平安2021业绩报告

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