星期六, 25 5 月, 2024

顾子明:2014的历史重演

2014的历史重演

2022年是一个变幻莫测的年份,但是很多细节,却能够从2014年寻找到踪迹。

这一年,美联储正式开启了加息缩表,这一年美国挑起乌克兰冲突让欧洲制裁俄罗斯,这一年被美欧制裁的俄罗斯主动加深了与中国的合作关系。

这一年,央妈正式进入降息降准周期,这一年政府开始着手维稳房地产经济。

从历史惊人相似背后,可以推测出来,2022年的东亚地区,也一定如2014年那样不会太平。

上一次是乌克兰与菲律宾的东西呼应,这一次中国如果不妥协,美国准备让谁呼应泽连斯基,从电话中也能大概猜个清楚。

不过,有一个很重要的事情,是2014-2015的集中大放水,是否会在2022年再次发生。

这将决定很多人的命运和手握的财富。

譬如上一轮的大放水,不仅让股市摸到了5000点,让房价翻了几番,也缔造了一大批极其恐怖的中式资本寡头。

而对于美国来说,这也是一轮救命的放水。

中国放水的过程中,资本寡头利用中国的土地和房产作为抵押,从金融机构借到天量的外汇,疯狂的在海外接盘资产,填补了美国缩表导致的流动性缺失。

换个更直接的说法,08年次贷危机的巨大泡沫,美联储先是通过QE吃了下来,再通过我们降息降准承接了过来,最后通过金融机构的疯狂信贷注入到了我们的房地产市场。

以中国史诗级的房地产泡沫,以及外汇储备断崖式下滑为代价,美联储平稳渡过经济政策转鹰的痛苦过程。

如今,历史似乎又要重演。

自2020年新冠疫情爆发以来,美联储又是一次大规模的QE,把美国过去多年的烂账和泡沫一股脑都吃了下来。

如今随着美联储要开始缩表,在历史的惯性之下,美国也需要很多国家在自己国内吹泡泡,搞出海外并购的购买力,掩护美联储的抛售资产,维护美国的资产价格。

所以,美国很愿意通过地缘支撑国来搅乱全球各主要经济体,既能够迫使这些国家加速推出货币宽松政策承接美联储资本退出,又可以吸引各国的寡头们把资产迁移到美国。

小布同学做的第三期视频,主要聊的也是这个。我们在战术层面大获全胜,但是战役层面仍然是被美国牵着走。

接下来,随着美国将开启新一轮的压迫,我们的应对也需要很谨慎。

国内水放的多了,会导致寡头崛起,利用资本杠杆去疯狂接盘美国资产;国内水放的少了,搞出了个不及预期,恐慌的资本又会踩踏式的撤离。

有了14年的前车之鉴,这次我们大概率不会搞出14-15年的疯狂降息降准,推动股市和房市的狂欢。而只是通过一次次的防守反击,以及强势的政府调控,保住股市、楼市、汇率、通胀以及大宗商品。

与此同时,新动能早已随着特朗普败选离去,历史重回卫国战争的路线,中美之间的中间商也会发生变化。

我们会搞出央企金控集团这种“五大国军主力”的先锋,代替上一轮海外并购主力的资本寡头,由国军主力来掌控国内放水引发的资产泡沫,以便将其用于补贴财政和海外扩张。

历史不会简单的重演,中国这次不会再继续替美国转移泡沫,美国必须寻找其他的接盘侠。

而那些其他盲目替美国吃泡沫的国家,由于缺乏政府对经济的宏观掌控力,必将迎来2015年式的熔断与暴跌。

届时,就是全力做空与收割廉价筹码的历史性良机

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