星期二, 28 5 月, 2024

两大趋势确立A股未来20年的选股标准

来源:NE0

原文发表于:2017-10-15 23:21

最近有不断有人问,如果要选那些能拿10年以上的股票,怎么选?

其实大道至简,我觉得沿着两条重要的趋势去挑选,是没有问题的。

第一条趋势,叫发达国家粉碎机。

第二条趋势,叫我们的星辰大海。

什么叫发达国家的粉碎机,先想想发达国家是怎么来的。80年代,90年代刚打开国门的时候,大哥大卖多少,人均收入几十,几百的年代就能卖你中国人20000块一个,一个欧洲的工程师来中国出差,得包全程机票,还得出几十倍,数百倍于一个普通中国工人的工资。欧美的福利社会是怎么来的?就是建立在三次科技革命积累起的科技壁垒对全世界的压榨上的啊。

两大趋势确立A股未来20年的选股标准

为什么这些年欧美整个社会开始大规模撕裂,原因就在于这数百年来建立在几亿人压榨60亿人的奴隶制游戏玩不下去了,一个重量级的玩家开始在各个领域攻城掠地,中国。

得益于广大的市场深度和产业链长度,中国在积累了数十年之后开始向欧美垄断的高精尖科技领域发起进攻,之前能以成本数千倍,数万倍卖出去的东西,现在直接被拉到白菜价,同时,大量具备成本优势的中国技术人员开始源源不断地涌现,每多一个本土的技术人才,就意味着欧美会有一个性价比太差的劳动力被挤出市场。

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对于中国的各行各业来说,是一个正反馈的过程,不断提升的市场份额,可以养得起越来越多的相关技术人员,越来越庞大的人才队伍,又会不断提升产品的迭代速度和壁垒高度,还能降低产品的开发成本,而下降的成本和更高的技术水平,又能抢下越来越多的市场份额……如此循环,一路势破如竹在全球见神杀神,见佛杀佛。

而对于之前靠着垄断吃饭的欧美来说,恰恰相反地进入了一个负反馈过程。技术的扩散,使得利润率越来越低,越来越低的市场份额,养不起庞大的人才队伍,只能不断地缩减人工,人才队伍的萎缩,又不断拖累产品的开发进度,迭代速度越来越慢,最终就是被中国公司挤占更多的市场份额,市场份额的缩减,又会导致运营成本的增加……一轮循环下来,最后的结果就是在各个领域全面败退。

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当然,这数百年的工业积累,西方包括日本还是有一些压箱底的技术可以供他们再吃一阵老本,但是在越来越多的领域,一定会看见的趋势就是中国的公司不断地冒出来,而那些欧美百年老店不断地倒下。

凡是现在这些凭借科技壁垒获取高额垄断利润的领域,都是中国未来要进入的领域,像芯片、高端机床、航空发动机、新材料……

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如果你发现什么行业利润奇高,又由西方的大公司垄断把持着,那么就应该去找这个行业的有前途的中国公司去进行研究,一旦找到一个,那么10倍回报,并不是一个太夸张的数字。

这就是第一个思路:发达国家粉碎机。

第二个思路,就是我们的星辰大海。两大趋势确立A股未来20年的选股标准

如果说第一个思路,说的是进口替代的思路,那么第二个思路,就是我们已经不再对标西方的同类型公司,而是开始在一些自己独有的领域去开拓欧美也不存在的市场。

新四大发明像共享单车、移动支付、网购、高铁等已经耳熟能详,但是真正支撑起一个国家未来的科技技术壁垒的,绝对不会是共享单车、移动支付这样的东西。

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归根到底,要建立起科技壁垒,还是得依靠实打实的科技“硬实力”,人工智能、量子计算机、核聚变等代表了以后科技发展方向的领域,才是唯一一条正确的道路。

如果说未来新能源汽车的普及,电机技术的推广,会让日本德国这种老牌汽车强国在内燃机领域从第二次工业革命开始的几百年技术壁垒瞬间化为齑粉,那么把思路放到第三次工业革命创造出的半导体领域,在未来会不会因为摩尔定律逼近失效,冯·诺伊曼体系的潜力被挖尽,而使得完全不在同一领域之内的新形态计算机开始崭露头角,是很有可能的。

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随着中国政府每年砸下大量的钱在半导体领域,我们不但可以预见以后在这个领域会出现能跟今天的英特尔、台积电、三星之类的巨头形成竞争的半导体巨头,我们还有可能见证一些根本不在他们的体系和科技发展路线上的另类公司开始崛起。

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如果能抓住这一的公司,那么100倍的回报,在我看来都是少了。

以上就是我的两条思路,祝大家都能找到属于自己的10倍股,100倍股。

利益相关:持有中科曙光,因看好“寒武纪”。

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