星期六, 3月 2, 2024

近年乘用车市场运行特征分析

1.近年狭义乘用车零售走势

近年乘用车市场运行特征分析

2022年3月乘用车市场零售达到157.9万辆,同比下降10.5%,环比增长25.6%,零售走势分化较大。1-3月累计零售491.5万辆,同比下降4.5%,同比减少23万辆,总体走势低于预期。

近年乘用车市场运行特征分析

由于芯片供应较2月有所恢复,因此3月产销恢复有较好的基础。近期厂商库存提升,终端优惠扩大,消费者购车周期缩短。春节后多款新车上市,吸引一部分消费者购车,3月车市应呈现平稳向上走势。3月的新冠疫情在全国各地都有扩散,各地继续坚决采取社会面清零策略。吉林、上海、山东、广东、河北等地经销商进店和成交都受到影响,各地分管措施的变化对物流效率造成一定影响,零售损失较大。

2. 近年狭义乘用车促销走势

近年乘用车市场运行特征分析

2021年车市促销节奏明显改变,从5月-11月,正常促销加大的趋势就逆转为促销收缩的特征。8-12月的促销下降幅度尤为明显,减少促销逐步成为各车企的共同选择,这也是经销商的好日子。2022年3月促销明显增大。

由于经销商层面的在售车型库存水平改善、结构持续优化,厂商供货节奏逐步符合预期。随着节前销售旺季到来,3月经销商明显加大终端优惠力度,销售积极性快速提升,实现终端零售走强。

近年乘用车市场运行特征分析

近期车市的销售均价明显提升,此表中只有传统燃料车,不含新能源车。2022年3月的车市销售均价达到15.5万元以上,较去年同期提升0.7万元左右,提升效果明显,也是芯片不足下的高端车型增产的效果。

近年乘用车市场运行特征分析

今年新能源车促销相对平稳,市场走势较好,新能源车含补贴优惠的促销力度目前保持稳定。

近年乘用车市场运行特征分析

3月新能源车成交价格相对平稳。近几年的新能源车价格高低分化,但总体均价稳定。

 

3.   近年狭义乘用车批发走势

近年乘用车市场运行特征分析

3月厂商批发销量146万辆,同比增长27%,环比下降33%,受生产的制约,部分车企表现分化。

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1-3月的厂商批发销量达到544万辆,同比增长8%,实现真正的开门红。虽然由于春节较早的因素,导致今年比去年少了10天的节前旺销期,但由于补库需求和新能源的旺销,综合影响下1-3月累计增速8%较强。

4.  近年狭义乘用车生产走势

近年乘用车市场运行特征分析

3月乘用车生产182.3万辆,同比下降0.3%,环比增长22.0%,表现较强。

近年乘用车市场运行特征分析

虽然疫情因素影响的生产稍有损失,但3月车市产销增长相对较好,合资芯片供给逐步改善,促进3月产销平稳。

近年乘用车市场运行特征分析

3月豪华车产销率偏低。受疫情影响,3月的产量并没有达到厂家的结构性预期,部分厂家的生产受到了极其严重的影响,损失较大,包括奥迪、宝马、奔驰等豪华车品牌都出现了严重损失,产量严重低于预期。

近年乘用车市场运行特征分析

3月合资企业的南北大众和一汽丰田等生产表现很差,受到长春和上海影响较大。

近年乘用车市场运行特征分析

自主车企的一汽红旗和上汽乘用车生产损失较大。

5.   产销库存月度变化特征

近年乘用车市场运行特征分析

2021年前三季度经历了从去库存到临近安全库存的特殊周期,四季度厂商库存迅速回补,奠定了今年1-3月批发的强势表现。季度末因素导致3月增库存的特征,分解来看,3月份厂商库存环比增长1万辆,1-3月累计下降8万辆,而2021年1-3月厂商库存下降20万辆,今年的厂商库存改善较大。3月渠道库存环比增长13万辆,1-3月渠道库存增长10万辆,较2021年1-3月下降38万辆形成强烈对比,拉动批发销量的大幅提升。

6. 狭义乘用车各级别增长特征

近年乘用车市场运行特征分析

2022年3月批发增速稍强于零售。2022年3月MPV下滑23%表现较差。轿车和SUV零售同比增长0%,轿车表现较强,主要是A00级的轿车表现较好。

SUV高端化较强,其中B级SUV零售同比去年增26%,A级SUV同比去年下降7%,相对平稳。

7. 狭义乘用车国别增长特征

近年乘用车市场运行特征分析

3月自主品牌国内零售份额为48.2%,同比增长11.5个百分点;1-3月累计份额48%,相对于2021年同期增长9.7个百分点。3月自主品牌批发市场份额48.4%,较去年同期份额增加9个百分点;1-3月自主累计份额46%,相对于2021年同期增加5.1个百分点。自主在新能源市场获得明显增量,头部企业表现差异化,长安汽车和比亚迪等传统车企品牌同比均呈高幅增长。

3月的日系品牌零售份额20%,同比下降3个百分点。德系品牌份额18.7%,同比下降7个百分点。美系市场零售份额达到10%,同比下降0.5个百分点。欧系份额提升0.3个百分点。

8. 2022年3月品牌产销特征

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3月豪华品牌生产同比下降31%,环比下降8%;合资品牌生产同比下降10%,环比增长17%;自主品牌生产同比增长23%,环比增长36%。

3月豪华车零售23万辆,同比下降14%,环比增长43%。豪华车3月初零售环比大幅走强,后期伴随主销区域防疫封控形势变化,未能延续2月态势。

3月自主品牌零售75万辆,同比增长17%,环比增长37%。3月主流合资品牌零售59万辆,同比下降30%,环比增长9%。

9. 新能源渗透率走势-批发

近年乘用车市场运行特征分析

3月新能源车厂商批发渗透率25.1%,较2021年3月11.1%的渗透率提升14个百分点。3月,自主品牌新能源车渗透率41%;豪华车中的新能源车渗透率34%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有3%。

近年乘用车市场运行特征分析

近几年的全国乘用车市场的批发渗透率相对超强,这也是国内外两个市场的新能源需求较强的结果。

10. 新能源渗透率走势-零售

近年乘用车市场运行特征分析

3月新能源车国内零售渗透率28.2%,较2021年3月10.6%的渗透率提升17.6个百分点。3月,自主品牌中的新能源车渗透率46%;豪华车中的新能源车渗透率32%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.3%。

近年乘用车市场运行特征分析

近几年新能源车国内零售率走势持续走强,超预期发展,尤其是近几年1-9月的新能源渗透率提升明显,今年的2-3月渗透率发展超强,已经到28%的高位。

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