星期六, 2月 24, 2024

易车研究院:公务员车市洞察报告(2022版)

易车研究院:公务员车市洞察报告(2022版)

公务员车市定义:由国家机构在编人员组成的细分车市

根据国家统计局的行业分类标准,公务员属于公共管理和社会组织的分类范畴,本报告聚焦国家机构的在编工作人员,包括权力机构、行政机构、人民法院等,将由国家机构在编人员组成的细分车市定义为公务员车市;

由于公务员群体相对独特,容易衍生出有自身特色的购车行为,是车企非常值得研究的新细分车市

易车研究院:公务员车市洞察报告(2022版)
易车研究院:公务员车市洞察报告(2022版)

近十多年,随着私人消费快速崛起与公车改革力度不断加强,公务车市场份额持续大幅萎缩

21 世纪初期,公务车仍是中国乘用车市场的购买主体,2002 年占比近 50%,之后随着中国普通家庭收入水平的持续提升,与 QQ、F3、朗逸等适合普通家庭消费的经济型乘用车加速涌入,以及购置税优惠等政策在关键节点的刺激,推动了中国私家车的消费浪潮,快速稀释了公务车份额;

在私家车消费快速崛起之际,各地政府不断强化公务车改革,尤其是 2014 年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》和《中央和国家机关公务用车制度改革方案》,提出 “2014 年年底前基本完成中央和国家机关及其所属参照公务员法管理的事业单位公务用车制度改革,2015 年年底前基本完成地方党政机关公务用车制度改革 “等具体目标。2014-2017 年,中央与地方各级部门不仅大规模压缩了公务车采购,而且通过拍卖等形式,处理了大量存量公务车,进一步稀释了公务车的市场份额,大幅降低财政压力

易车研究院:公务员车市洞察报告(2022版)
易车研究院:公务员车市洞察报告(2022版)

由于公务车市场大幅萎缩,广大车企被迫放弃公务车市场,相关车企高层不再 “斤斤计较

21 世纪前十多年,由于私家车消费快速崛起,导致了公务车市场份额的快速萎缩,但仍维持着较高的年销量与保有量占比,且单车利润高,是不折不扣的 “优质细分车市2014 年之前,角逐公务车市场是中国品牌高端化的核心突破口,围绕公务车市场,推出了尊驰、宾悦、荣威 750、荣威 950、盛世、传祺 GA5、奔腾 B90 等一大堆高级别轿车。在两会等关键场合,广大车企代表积极游说各级政府部门的公务车要采购中国品牌;

2014 年起,由于中央政府突然加速公务车改革,导致公务车份额加速萎缩,不仅迫使吉利、江淮、长城、传祺等 “非主流官车品牌,战略性放弃公务车市场,就连奥迪、红旗等 “主流官车品牌,也被迫战略转型,加速年轻化等,角逐私家车市场。在整个十三五期间,很少听到相关车企高层为敦促相关部门采购中国品牌的奔走呼吁

易车研究院:公务员车市洞察报告(2022版)
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公车改革的潜在价值是什么?车企冒然退出 “官车市场” 是否合理?

2014 年公车改革的核心背景是,随着社会主义市场经济体制不断完善,实物供给主导的传统公务用车制度,越来越难以适应形势发展需要,车辆配备范围过大、运行管理成本偏高、公车私用等问题日益突出,社会对此反映强烈。2015-2017 年,随着取消一般公务车、发放交通补贴等具体政策的全面落地,不仅在防止腐败、缓解财政压力等诸多方面,取得了非常直接的社会价值,也衍生出不少潜在价值,诸如鼓励公务员买车,扩大车市消费,促进内需等;

 “官车市场” 有多种定义:从使用性质讲,公务用车统称为官车;从身份特征讲,公务员用车统称为官车。在公务车大规模减少之际,一旦公务员购车快速增加,势必会颠覆 “官车市场” 的传统定义,由公务用车向公务员购车演变;

根据上述定义的演变,那问题来了,2014 年之后,公务员车市发展如何?广大车企在纷纷退出公务车市之际,有没有布局公务员车市?

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在公车市场快速萎缩之际,公务员车市正式迎来了加速发展期

2014 年,中央政府明确提出用 2  3 年时间全面完成公务用车制度改革的主张,2015-2017 年,通过取消一般公务用车、发放交通补贴、拍卖公务车等,不仅大幅减少了公车数量,而且优化了结构,减少领导个人用车,增加应急类等公务车。2018 年之后,由于日常更新增加,尤其是 2020 年疫情爆发,增加了部分应急为主的公务车采购,但绝对值仍大幅低于 2014 年的公车改革之前;

公车改革产生了不少衍生价值,直接刺激了公务员购车,该细分车市 2014 年起加速扩张,2021 年突破 100 万辆;

公务车市场的大幅萎缩,与公务员车市的快速崛起,彻底颠覆了 “官车市场” 的传统定义,实现了以车为中心向以人为中心的演变

易车研究院:公务员车市洞察报告(2022版)
易车研究院:公务员车市洞察报告(2022版)

2014 年公车改革是助推公务员车市繁荣的直接原因,近 40 多年中国公务员数量的持续增加,是推动公务员车市繁荣的根本原因

2014 年之后,公务员车市快速爆发,除了有公车改革等直接,或带有偶然性因素,也有根本性的,或必然性的因素;

改革开放之后的近 40 多年 (1978-2020 ),中国以公务员为主的公共管理与社会组织人员数量不断增加, 1982 年突破 500 万人,1993 年突破 1000 万人,2012 年突破 1500 万人,2019-2020 年接近 2000 万人,为公务员车市的持续繁荣,提供了基本保障;

近几年,公务员团队内部演变,都有利于繁荣公务员车市:2018 年以后入职的公务员正青春,但人数加速增加,且以首购为主,有利于刺激首购公务员车市;2012-2018 年入职的目前以换购为主,且该阶段人数持续提升,有利于刺激换购车市;1995-2011 年入职的以增换购为主,且该阶段人数持续提升,有利于刺激增换购车市;1995 年之前入职的以 (退休购车为主,且该阶段人数持续提升,有利于刺激高龄车市;

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公务员车市的用户特征,以中年、男性、高学历、较高收入、已婚等为主

2021 年,易车研究院调研数据显示,公务员车市具有自身鲜明的用户特征:

由于公务员团队整体年龄大幅高于互联网等行业,使得公务员车市以中年用户为主,35-54 岁占比高达 55.80%,大幅高于大盘的 47.20%

由于公务员团队以男性为主,使得公务员车市也以男性用户为主,占比高达 86.72%,大幅高于大盘的 66.44%

由于公务员团队的招聘门槛更高,使得公务员车市以本科及以上的高学历用户为主,占比高达 72.86%,大幅高于大盘的 31.17%

由于公务员团队的收入处于中等偏上水平,且更有保障,使得公务员车市的家庭收入更高,15 万元及以上占比 49.6%,大幅高于大盘的 36.29%

由于公务员的工作相对稳定、收入更有保障、社会地位更高等,在谈婚论嫁中自然 “更吃香,结婚自然会更早,使得公务员车市以已婚家庭用户为主,占比高达 90.79%,大幅高于大盘的 82%

公务员车市的用户特征以中年、男性、高学历、较高收入、已婚等为主,是非常优质的细分车市,理应成为主流车企的兵家必争之地

易车研究院:公务员车市洞察报告(2022版)
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公务员车市的购车特征,在中高价区、中高级别、日系、油电混动等细分车市更加活跃

2021 年,易车研究院调研数据显示,公务员用户具有自身鲜明的购车特征:

由于公务员团队的购车能力更强,使得公务员用户在 12 万元及以上中高价区的渗透率更显著,达到 6% 左右;

由于公务员团队的用车场景更集中上下班,甚至涵盖少部分公务用车场景,使得公务员用户在中高级别车型的渗透率更显著;

由于公务员购车以家庭为主,为妻子购车的现象越来越普遍,在微型轿车等以代步为主的细分车市,也有较高的渗透率;

由于公务员用户更加低调、理性与务实,从国别看,在日系车市的渗透率比较高,从能源形式看,在油电混动、纯电领域的渗透率比较高;

公务员车市的购车特征,在中高价区、中高级别、日系、油电混动等细分车市更加活跃,对广大车企积极布局公务员车市,具有很大的指导价值

易车研究院:公务员车市洞察报告(2022版)
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公务员用户以中年、男性、高学历、较高收入、已婚等为主,助力中高价区、高端、中高级、日系、油电混动等细分车市发展

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公务员车市低调但不低价,高端品牌第二阵营的渗透率力压奥迪、奔驰、宝马,红旗领衔 2021 年公务员车市品牌渗透率排行

易车研究院调研发现,2021 年,红旗的公务员渗透率高达 20.72%,引领公务员车市渗透率排行榜。但此官车非彼官车:多数不再是政府掏钱,而是公务员自己掏钱;多数不再是公务场景使用,而是家庭场景使用…… 不仅说明红旗的改革卓有成效,也提示红旗更有针对性布局公务员车市;

高端品牌第二阵营的四大金刚雷克萨斯、林肯、沃尔沃、凯迪拉克,清一色位列公务员渗透率品牌 TOP5,将奥迪、奔驰、宝马等传统公车代表品牌,远远甩在身后。四大金刚相对 ABB 要低调多了,但也不掉价,这与公务员低调、沉稳,但不乏购买力的诸多特征高度吻合;

中国品牌除红旗,整体相对比较靠后,中国品牌得抓紧跟上 “官车市场” 转型升级的节奏,加速由公车市场向公务员车市渗透;

任何榜单出来后,易车研究院都会习惯性找部分车企验证,在验证公务员渗透率的过程中,我们发现不少车企的用户数据库是有大问题的,与实际用户差异显著,但用户画像等又是车企规划车型、制定顶层战略等的重要参考对象,欢迎车企随时找易车研究院交流

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2022-2026 年,公务员车市的消费潜力将持续释放,销量有望冲击 150 万辆,官车市场” 蓬勃发展,车企理应高度重视

2014-2021 年,公务员车市除了直接受惠于公车改革,也受惠于公务员首购增加、再购增加、(退休快速涌入等根本性原因,且这些根本性因素在 2022-2026 年的推动作用会持续强化:应届高校毕业生的数量还会持续增加,青年人的就业形势依然严峻,公务员招聘人数仍得维持高位,持续巩固公务员对首购车市的贡献;伴随 2002 年起大学扩招,公务员数量持续提升,上述用户的增换购潜力将持续释放;20 世纪 80 年代,改革开放,百废待兴,快速壮大公务员团队,接下来这部分用户将大规模步入退休阶段,将强势刺激高龄车市;

2021 年中国公务员车市的销量突破 100 万辆,2022-2026 年有望挑战 150 万辆,官车市场” 持续蓬勃发展,广大车企理应高度重视

易车研究院:公务员车市洞察报告(2022版)
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青年公务员用户助力车企抢占准高校毕业生车市的战略制高点

随着青年购车用户持续减少与高校应届毕业生持续增加,2022-2026 年,准高校毕业生将持续强化在青年车市的主导地位,占比有望达到 75%,角逐准高校毕业生车市,将成广大车企年轻化战略新核心课题;

1995 年及之后出生的公务员,几乎都是高校毕业生,再加工作更稳定,待遇更有保障,属于准高校毕业生车市的优质用户;

2022-2026 年,争取更多的青年公务员,有利于广大车企抢占准高校毕业生车市的战略制高点

易车研究院:公务员车市洞察报告(2022版)
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增换购公务员用户助力车企抢占中产车市的战略制高点

如以家庭税后收入 15-50 万元为中产车市,目前中国车市的整体消费水平,越来越接近家庭收入 15 万元这条线,再加 2021 年中央政府决定大力建设中产社会,预判中产用户在中国车市的占比,将迎来快速提升期,2025 年有望升至 50%;

公务员团队目前已非常接近中产家庭的水平,尤其是处于增换购黄金期的 30~45 岁的公务员群体;

2022-2026 年,角逐中产车市是目前不少车企的核心战略与主要夙愿,积极吸引增换购公务员用户,有利于车企抢占中产车市的战略制高点

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(准) 退休公务员用户助力车企抢占高龄车市的战略制高点

随着中国社会加速老龄化,高龄车市蓬勃发展,2020 年销量突破百万辆,市占率突破 6%,未来四五年有望接近 12%,实现翻倍增长;

(准) 退休公务员是高龄车市的活跃用户,2021 年的销量贡献接近 10%,未来五六年,公务员的年退休人数将飙升至四五十万人,进一步强化公务员用户对中国高龄车市的贡献;

角逐高龄车市是目前不少车企正在研究的新课题,积极吸引 (准) 退休公务员用户,有利于车企抢占高龄车市的战略制高点

易车研究院:公务员车市洞察报告(2022版)
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公务员用户助力广大车企抢占车市下沉的战略制高点

易车研究院调研显示,中国乘用车大盘的销量重心,加速向大城市集中,但公务员车市的城市分布更加均衡,且城市级别越小,公务员对车市的销量贡献越大,2021 年,公务员对北上广深一线城市的销量贡献仅有 2.52%,但对五线城市的贡献高达 7.79%;

近几年,随着青年用户的加速流失,广大车企的市场下沉战略,正遭遇前所未有的挑战,2022-2026 年,随着公务员在低级别城市的销量地位持续夯实,将成为广大车企市场下沉的新突破口

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公务员用户对行业发展的价值显著,是广大车企抢占诸多新细分车市的战略级车市

公务员用户行业价值凸显:青年公务员用户助力车企抢占准高校毕业生车市的战略制高点;增换购公务员用户助力车企抢占中产车市的战略制高点;(准) 退休公务员用户助力车企抢占高龄车市的战略制高点;公务员用户助力广大车企抢占车市下沉的战略制高点……

2022-2026 年,广大车企在研究行业新机遇时,或绞尽脑汁也想不出新机会点时,别急,可以先重点考虑下公务员车市

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中国品牌角逐公务员车市任重道远,虽然长城、吉利等的多品牌布局风生水起,但目前仍没有针对公务员车市的具体布局

从中国乘用车的国别看,用户买的最多的当然是中国品牌,爱国消费溢于言表,终端销量占比近四成,但易车研究院调研发现,2021 年公务员首选日系,占比 27.04%,高于中国品牌的 26.87%,与大盘分布反差鲜明;

广大中国品牌先别急着责怪公务员,主要原因在自身。2014 年起,公车改革快速推进,中国品牌被迫放弃 “官车市场。近几年,随着中国品牌造车实力的大幅提升,中国品牌也变得有点高调,角逐豪华车市、对标奥迪奔驰宝马” 等口号一浪接一浪,与公务员用户相对低调的购车风格有所偏差。但雷克萨斯、丰田等仍旧保持相对低调的风格,且努力突出可靠性、节能性等产品品质,再次击中了公务员理性、务实等消费痛点,共同提升了日系在公务员车市的竞争力;

近几年,长城、吉利等的多品牌布局风生水起,但目前仍没有针对公务员车市的具体布局。2022-2026 年,公务员车市将持续向好,建议广大中国品牌不要光喊口号,要以俯首甘为孺子牛的低调姿态,脚踏实地服务好公务员用户,争取跟上 “官车市场” 由公务车市场向公务员车市转型的新机遇。退一步讲,高调那么难的事情,中国品牌都能做到,低调下应当不难吧?诸如魏派,是否可以试探下公务员车市?

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奥迪、红旗的 “去官车化” 不应矫枉过正,公务员车市理应成为两者的新蓝海

曾经奥迪与红旗都是典型的 “官车”,但两者在公车改革后,都遭遇了较大冲击,被迫转战私家车市场。不幸中的万幸,转型都还算成功;

2022-2026 年,公务员车市会持续发展,对有故事的奥迪与红旗而言,都是不错的机会,没准人家得使出九牛二虎之力,但两者可能轻松多了。建议红旗把争取公务员用户升级为战略主线,打通 H、L、S、Q 四大产品体系,为 2025 年冲击 100 万辆创造更好的消费环境

易车研究院:公务员车市洞察报告(2022版)
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公务员用户对具体车企的战略价值显著,有利于优化、培育、挖掘具体车企的发展模式

2022-2026 年,理论上会成为广大车企在华发展的关键期:中国品牌如何转型升级,夯实市场主体地位;丰田如何全面超越大众,并夯实领导地位;红旗、奥迪等如何培育新增长点;高端第二阵营如何持续上量……

易车研究院调研发现,公务员用户对不少车企的发展,发挥着至关重要的作用:有利于优化吉利、长城的多品牌矩阵;有利于培育奥迪、红旗新增长点;有利于挖掘日系潜力;有利于助力高端第二阵营品牌发展……

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