星期四, 2月 29, 2024

2022年1-3月中国汽车进口分析

虽然国内豪华车市场持续走强,但中国进口车进口量从2017年以来走势持续以10%左右下行。2021年进口车市场虽然受缺芯影响,进口量93万台,但相对2020年同比增0.1%。2022年1-3月的进口车市场,受到高基数和市场需求平稳影响而总体进口回升,但零售走势不强。

进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级增长空间,豪华车与进口车的走势总体是很好的。今年1-3月的宝马保持豪华车第一,奔驰、奥迪仍保持前三强的地位,雷克萨斯成为第四位,而特斯拉、凯迪拉克走势也较好。

一、中国汽车进口总体走势

1、汽车进口增速特征

2022年1-3月中国汽车进口分析

在2013-2015年世界经济低迷情况下的剧烈下滑后,2016-2017年进口增速稍有企稳改善,2018年-2020年以来持续下滑,2022年1-3月开始的回升态势也不明显。目前的月度进口量维持在月均8万台左右水平。2021年1-12月的进口达到93万台,增速0%,表现较强;2022年1-3月的进口达到23万台,增速-1%,表现改善。

2022年1-3月中国汽车进口分析

2021年1-12月进口车市场走稳,1-12月进口量93万台,同比增0%。

2022年1-3月的进口量达到23万台,同比下降1%,相对于2021年全年的25%,进度相对较慢。

考虑疫情和芯片短缺导致的国际供给不足,未来进口车增量推动全年恢复增长的潜力仍较大。

2、整车进口月度走势

2022年1-3月中国汽车进口分析

疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看,近几年的进口仍呈现季节性特征,呈现夏季走高,过山车的见顶回落走势特征。

2022年1-3月进口较2021年1-3月稍低,主要是1月稍低,市场供给改善不大。

3、汽车整车进口结构特征

2022年1-3月中国汽车进口分析

2017-2019年的进口车市都是相对稳定的。2021年进口整车93万台,相对2020年增加较大。近两年传统的卡车进口下降,尤其是重卡和中卡的进口回落明显,体现了疫情后的需求释放完成。

2022年1-3月中国汽车进口分析

汽车进口结构中的乘用车占到99%的绝对主力地位,其中的四驱SUV走势有所改善,而商用车表现较弱,尤其是卡车进口总体保持较低水平。

4、新能源汽车整车进口结构特征

2022年1-3月中国汽车进口分析

由于乘用车为主的进口结构,近几年乘用车中的柴油车占比持续下行,柴油车的比例下降到了不足1%的水平。

卡车中柴油车占比提升,而汽油货车的占比相对比较平稳。2022年1-3月的高端皮卡进口表现一般。

近期柴油乘用车市场表现相对较弱,柴油货车市场表现相对优秀。

2022年1-3月中国汽车进口分析

2017-2019年新能源车的进口数量较大,但2020年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大,2022年1-3月的回暖增长也是低基数影响。

2020年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大,但新能源的趋势发展让更多企业进口新能源。

二、汽车海外市场格局

1、分州进口特征

2022年1-3月中国汽车进口分析

2017-2019年亚洲进口车占比快速增长,欧洲进口车占比保持稳定,北美进口车出现下滑趋势。

2020年在疫情后,进口车恢复的表现分化,2021年1-12月欧洲的进口车表现相对较强,但亚洲的日本2022年进口同比恢复较大,而泰国等进口车增长表现一般。

2、整车进口月度走势

2022年1-3月中国汽车进口分析

2022年1-3月进口车表现相对优秀的是日本进口车,同比增长较大,但美国、瑞典和奥地利的进口车同比增长惊人,而下滑最严重的是荷兰车。

2022年1-3月新能源的进口下滑较大,近期欧洲新能源的进口恢复较明显。

三、汽车市场销量格局

1、进口车总体销量

2022年1-3月中国汽车进口分析

目前看进口车销量表现稍差,弱于国内国产豪华车市走势。

2021年进口车销量达到94万台,相对于2020年销量下滑6%。

2022年1-3月份进口车的销量同比2019年大幅偏低,相对弱于国产车的表现。国产车较强是国内产业链的优势体现。

2、进口车品牌特征

2022年1-3月中国汽车进口分析

目前进口车增长主要靠豪华车的增长,豪华车占比已经从2017年的77%上升到2022年1-3月的91%。超豪华车的进口占比略有上升,体现超高端消费群体的购买力实际上是上升的。

3、进口车品牌走势特征

2022年1-3月中国汽车进口分析

目前看进口车品牌表现相对最强的是雷克萨斯,份额持续增长,2019年已经成为进口车品牌第一,2022年1-3月仍保持第一,雷克萨斯较稳定。

奔驰、宝马的进口车表现相对稳定,宝马表现相对稍强。

保时捷的进口车销量持续较快增长,这也是欧洲进口车中表现相对较强的品牌。

特斯拉的进口车在2019年达到4.1%的占比,之后快速下降,目前国产车成为特斯拉的完全主力,而且特斯拉的出口很强。

4、进口车车型走势特征

2022年1-3月中国汽车进口分析

2022年1-3月中国总体豪华车走势相对较强,其中表现最为优秀的是凌志ES和凌志RX表现较好。

雷克萨斯的今年份额表现相对平稳走强,由于2022年日本疫情控制相对较好,因此雷克萨斯的供给相对较好,但雷克萨斯的国内总体地位仍较低,不如凯迪拉克。

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