星期二, 23 4 月, 2024

MPV市场格局演进

过去十年的MPV市场是乘用车市场最具特色的波动性市场,小型MPV市场崛起后迅速萎缩,体现商业流通模式的变化,与电商崛起对应的小型MPV迅速萎缩。高端MPV发展较强,未来仍有较好发展潜力。

 

一、MPV市场特征

1、MPV市场格局变化

MPV市场格局演进

 

过去十年,全国MPV市场是乘用车市场最具特色的波动性市场。从2011年占据乘用车份额4%上升到2016年占到份额11%,随后又回到2022年的4%的份额,形成了轮回的过程。

形成MPV市场份额上升后回落原地的轮回走势,主要推动力就是A0级MPV市场2012年开始的爆发增长,随后2016年又出现A级MPV市场的爆发增长,衔接A0级的增长,然后就进入了相对的回落期。整体来看,B级、C级的中高端MPV又回到了绝对的MPV市场主力地位,而A级以下MPV市场的严重萎缩和回归高端的局面。

相对于2011年的MPV市场,高端市场的占比大幅的增长,A级市场和A0级市场大幅的萎缩,形成了MPV市场目前大型化、高端化的格局。

MPV市场与SUV市场形成截然的反差,SUV市场的A0级SUV在市场下降之后,目前仍高于2011年的较强表现,而B级MPV和B级SUV呈现相对较高的份额水平,所以总体来看,变化相对是较小的。而A级SUV仍然是主力,但份额向两端的A0级和B级有所分化的特征,并且向B级SUV延伸相对更多一些。

 

二、MPV产品特征

 

随着全面二孩政策、三孩政策的出台和国内消费水平的不断提高,我国家庭出行需求逐渐增加。传统的SUV和轿车在保证造型和操控的同时却牺牲了一部分乘坐舒适性和驾乘便利性,已经不能满足新家庭人口结构下用车场景的需求。在此背景下,多功能、大空间及高安全的家用车辆需求凸显。

目前主流MPV车主显著特征表现:男性,均龄35.7岁,高学历高收入,已婚已育,事业小有成就,成熟稳重,生活轻松稳定。

1MPV的优势

MPV的优势很明显:集轿车的舒适性、厢式货车的承载性、旅行车的便捷性于一身。MPV拥有完整宽大的乘员空间和超长的载货空间。一般容坐7-8人,后排座椅可灵活调节。MPV被动安全防护强。质量较大,碰撞安全性高、驾驶稳定性高,宽松的侧面空间可削弱侧面撞击强度

市场开发之初,大部分汽车品牌选择以商用MPV打开市场。随着市场竞争的加剧和市场需求的变化,各汽车品牌纷纷进行产品改良或创新,增强现有MPV的家用属性或推出宜商宜家型MPV。近年来,二、三胎政策推动家用MPV市场发展壮大,刺激部分汽车品牌推出专门的家用MPV。如今,部分汽车品牌已经形成商用、家用、乃至宜商宜家型MPV共存的多元产品经营体系。

 

2MPV的痛点

家用MPV在空间、性能和日常使用方面仍存在痛点。虽然家用MPV具有功能多、空间大、安全性高的优点,但同时也存在着不少亟需解决的使用痛点。

MPV主要的使用方面的痛点集中在六个方面,第一来说是动力油耗。由于MPV沉重的车身,导致MPV的提速性相对较差,动力性偏弱,油耗相对偏高,所以混合动力的MPV获得良好的发展,包括现在来看奥德赛和很多车型都采取了混动化的措施来改善油耗的表现。其次来看是操控性。由于MPV的车身相对较大,盲区相对较大,所以倒车时候的视野相对较差,不易操控,所以形成了MPV的操控性相对较差的特征,对一般消费者,五米长的MPV还是难以驾驭的。

第三问题就是第三排座椅相对来说比较狭窄,乘坐人员从第二排到第三排,进出并不是很方便,而且乘坐人员的活动相对受限,后排的腿部空间相对不舒服,同时由于最后一排无法开窗,乘坐的舒适性感觉相对比较差,属于相对地位比较低的人去坐,尤其像小孩儿等坐最后一排。

MPV的行李箱也是相对来说有一定缺陷的,第三排后部的空间相对不足,过道比较窄,然后宽度不足,加上尾门离地间隙较高,导致搬运东西不利,所以它的行李箱也是相对来说有一定的缺陷,因此的话,在便利性方面相对来说是比较差的,同时由于MPV的通过性相对来说跟轿车儿是相似的,但是MPV相对轴距是比较长的,所以它的通过性差,就不如短轴距的轿车,因此MPV在乡村道路对道路要求是比较高,也就是说轴距相对较长,但是整车离地间距相对也要同步的提高一些,MPV有这方面的缺陷。

 

3MPV升级方向

家用MPV现有三个升级创新方向:高端化、节能化、智能化。

家用MPV产品发展趋势:越来越多品牌重视家用MPV市场,开始布局家用MPV产品,并推出符合家庭需要、驾乘体验舒适、内部空间宽敞、智能配置丰富、安全配置完善、外观时尚大气的车型来满足家用MPV消费者的需求,推动了家用MPV产品的创新和完善。

消费者使用行为及习惯:家用MPV消费者主要为26-45岁、高收入、高学历、事业小有成就的已婚已育男性,大多为了出行方便选购MPV。在购车时,安全性、舒适性、性价比等是车主主要关注的因素,驾乘舒适性、安全性、车身稳定性是车主的主要诉求。

家用MPV的发展得益于政策、经济、技术、社会的多方面红利,尤其是近年来不断开放的人口政策,成功使得我国家用MPV市场从冷门细分市场蜕变成各大品牌和厂商都争相涌入的新兴热门市场。

家用MPV行业发展现状:疫情并未显著延缓家用MPV行业发展的脚步,近年来上汽通用五菱、上汽通用别克、广汽乘用车、上汽乘用车、东风风行等品牌纷纷推出了专门的家用MPV车型来迎合新的市场需求。

现阶段家用MPV产品仍有可改善之处,目前正朝着智能化、网联化、高端化、节能化、年轻化的方向改进升级。

 

三、MPV市场走势

1、A0级MPV销量走势

MPV市场格局演进

A0级MPV2022年3月批发1.45万台,占批发份额27.29%,较去年同期份额增加-18.72%;2022年3月批发较去年同期同比增长-33%,零售较去年同期同比增长-42%;2022年3月批发环比今年上月增长152%,零售环比今年上月增长-21%;2022年3月出口较去年同期同比增长20%,厂家产销率81%,渠道批零率121%;2022年1-3月生产累计增幅-41%,厂家批发销售累计增幅-33%。

狭义乘用车的小型多功能车市场前期风声水起,近期下滑严重。A0级车的MPV前两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长,近期主力车企的加速升级分化了市场。

随着连续多年的升级和分流,这类的市场容量下降,A0级MPV也进入负增长的低迷区间。

 

2、紧凑型MPV主力车型市场走势

 

MPV市场格局演进

A级MPV 2022年3月批发1.36万台,占批发份额25.55%,较去年同期份额增加-19.68%;2022年3月批发较去年同期同比增长-37%,零售较去年同期同比增长-51%;2022年3月批发环比今年上月增长85%,零售环比今年上月增长59%;2022年3月出口较去年同期同比增长%,厂家产销率98%,渠道批零率84%;2022年1-3月生产累计增幅-39%,厂家批发销售累计增幅-34%。

 

3、B级MPV市场走势

MPV市场格局演进

 

B级MPV 2022年3月批发3.26万台,占批发份额61.32%,较去年同期份额增加1.31%;2022年3月批发较去年同期同比增长15%,零售较去年同期同比增长0%;2022年3月批发环比今年上月增长22%,零售环比今年上月增长21%;2022年3月出口较去年同期同比增长-30%,厂家产销率99%,渠道批零率98%;2022年1-3月生产累计增幅22%,厂家批发销售累计增幅26%。

 

2017年以来多功能乘用车(MPV)市场需求明显下降,结束了2013年以来快速增长势头。经历了2017年以来四年的负增长后,2021年我国MPV的销量回归正向增长,这也意味着MPV销量在国内市场结束了初期爆发、中期调整的过程,将逐步迎来稳定发展的时期。

由于消费者对MPV使用场景的需求越来越多元化,各大车企在推出MPV产品时也在刻意模糊商用MPV和家用MPV的界限,因此目前市面上许多MPV车型都被冠以“宜商宜家”的头衔,难以根据类型划分统计销量。但是近年来,各大车企纷纷在家用MPV这一细分领域布局新车,根据我国消费群体的家庭结构变化趋势,MPV销量发展仍有较大潜力,未来我国家用MPV销量也将迎来增长。

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