《蓝皮书》的用户调研显示，半数基金投顾的受访用户集中在25-35岁，大专及以上学历者占比97%，“已婚”用户比例极高，达到82%，已婚且有子女的家庭同样占到七成以上。他们普遍高知、有稳定收入和一定经济基础，可投资产10至50万人群占比达70%，但其持有基金投顾集中在1000-10000元，这说明用户对投顾仍以“尝鲜”为主。
同时，与国外成熟市场不同是，国内用户喜欢小额试水投顾，人均持有在万元以下，对投顾的认知尚处初级阶段，理念也还不成熟，仅3成人愿意持有一年以上。
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