星期六, 25 5 月, 2024

乘联会:2021年MPV汽车市场全年走势分析

2021 年全年销售数据出来了, 12  MPV 批发销售完成 11.3 万辆,同比下降 20.8%,环比增长 4.7%;全年累计销量 105.5 万辆,同比增长几乎持平,仅增长 0.1%MPV 在狭义乘用车市的渗透率为 5.0%,比去年同期减少 0.3 个百分点。

2021 年上半年经济恢复超过业内预计,而下半年则由于疫情反复散发,同时受极端天气和缺电等因素的影响,经济增速放缓,尽管如此,下半年推出较多新品,提振了需求,MPV 下半年仍出现了较好的销售势头。

1.MPV 上下半年销售比:下半年走势好于上半年

从月度趋势线看,2021 年的 MPV 市场逐渐走高,进入四季度后,产业链供给持续改善,芯片供应有所好转,10 月份成为全年销售最高点,达到 11.4 万辆;四季度后期原本良好的态势被各地散发疫情的出现打乱,11-12 月走势趋缓,但仍在趋势线之上。全年月均销售 8.8 万辆,与去年同口径相比,仅多了 136  / 月。

乘联会:2021年MPV汽车市场全年走势分析

从上下两个半年销售比来看,如果说 2019 年上下半年销售比为正常并符合行业规律的话,则 2020 年是极端情况下的特例,销售比出现巨大偏差,而 2021 年尽管有疫情反复、缺芯等因素的影响,MPV 上下半年销售比在趋于正常中,达到 43:57(见下图)

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2.TOP10 集中度进一步增强

MPV  10 企业累计销量为 93.6 万辆,同比增长 3.6%,与 MPV 全市场的增长率(+0.1%)相比,TOP10 仍有较好的市场表现市场集中度也有进一步提升,达到 88.7%。同比提高 2.9 个百分点。从集团属性来看,1)上汽集团占有 55.8% 市场份额;2)广汽集团占有 15.0%3)东风集团占有 9.4%4)其他车企如福建奔驰、江淮汽车和比亚迪,合计占有 8.5% 市场份额,四股力量合计占有 88.7%

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TOP10 企业中,自主品牌占 6 家,合资占 4 家。自主品牌在 TOP5 中分别占据 13位,排位较靠前。广汽乘用车和福建奔驰是 TOP10 企业中增长率最高的企业,分别增长了 55.9%  24.3%,成为成长性最好的两家 MPV 企业。

3.TOP10 产地与销量关系,陷入先有鸡还是先有蛋的悖论中

国产 MPV  TOP10 产品品牌的销量为 80.3 万辆,同比增长 11.5%,市场集中度为 76.1%;市场上其余 39  MPV 产品的销量仅为 25.2 万辆,同比下降 24.4 %MPV“头重脚轻” 的问题由来已久。

TOP10 产品,除了别克 GL8 有少部分在北方城市(沈阳)生产之外,其余产品的产地均为国内南方城市,MPV 关于产地与销量关系,也陷入了 “先有鸡还是先有蛋” 的悖论中,即由于南方用户对 MPV 的需求大,所以生产基地也基本设在南方,也可以说是生产基地鲜有在北方设立的,所以北方销售不如南方。

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4. 高端与中低端 MPV 的流向成为衡量当地经济的晴雨表

根据乘联会区域流向的统计,全国 31 个省市中,我们选出 TOP15 的省市,共分三组,在第一矩阵中,高端 MPV 在当地全部 MPV 销量占比超过 50%,它们是北京、上海、广东、浙江和江苏,这些是国内省市的经济龙头地区,其中北京上海均超过了 70%;第二矩阵的是河南、山东、辽宁、湖北、河北和四川,它们高端 MPV 的占比处于 40-50% 之间,属于中游;第三矩阵的是排名第 12-15 位的省市,它们是安徽、湖南、广西和云南,高档车占比低于 40%(见下表)。

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注:上表以高端 MPV 的占比为序。乘联会流向口径统计。

5. 新能源车和普混车高速增长,合计渗透率达 12.3%

如果说 2021 年是新能源车普及年,那么 MPV 新能源车 (纯电 + 插混和普混车的销量表现也超出了预期。全年纯电动 (BEV) 车销量达 2.9 万辆,同比增长 184.7%;插混 (PHEV) 销量 6279 辆,同比增长 33.7%;天然气销量 127 辆,燃料电池车初次涉水,也有 9 辆,合计上述新能源车为 3.5 万辆,同比增长 137.5%,在 MPV 市场的渗透率为 3.3%,虽然比例不高,但已初现星星之火。普混 (HEV) 销售 9.4 万辆,同比增长 8.8%,渗透率为 9.0%。数据表明,全年新能源和普混车在高速增长,体现了市场需求结构在向新能源方面聚集。两者渗透率合计已提高到 12.3%

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由于 MPV 车体较大,传统燃油车的油耗也会相对较高,在双碳战略指引下,让更多的 MPV 用上清洁能源是当务之急,相信 2022 年会有更多的 MPV 车型配备 BEV  PHEV,而 HEV 作为追求碳达峰时期的过渡产品,也有很大的现实意义和市场价值,预计短期内,新能源车的渗透率会有较大幅度的上升。

6. 结尾

2021 年我国经济增速保持世界领先地位,国内生产总值达到了 8.1% 的高速增长。但是我们也要清醒地认识到,当前我国仍面临着需求收缩,供给冲击、预期转弱等三大压力。

2022 年我们坚持稳中求进,把 “稳增长” 放在更加突出的地位;继续深化改革扩大开放;着力打通国内大循环,着力稳定市场信心,保持经济持续稳定健康发展;MPV 是商务用途为主的产品,还有一周 2022 年我国北京冬奥运就要开幕了,还有 10 个月,二十大也要召开了,这些国家级的活动,将带动商务 MPV 的需求的提高,特别是对节能环保的 MPV 会有更多的需求,让我们为汽车产业做贡献,为环保和生活水平提升做贡献。

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